ICO — понимание первоначального предложения монет

С ростом популярности краудфандинга первоначальное предложение монет стало следующим большим шагом в сборе средств и капитала, необходимых для начала бизнеса. 2017 год был годом, когда ICO взорвались в популярности, и это может быть связано с тем, что криптовалюты и блокчейн доминируют в средствах массовой информации или просто предоставляют участникам простой способ поддержки проекта.

Технология, которая делает ICO возможными

ICO используют преимущества технологии блокчейн. Блокчейн уникален тем, что все блоки данных связаны друг с другом, чтобы сформировать общедоступную базу данных. База данных считается общедоступной, потому что она используется сотнями или даже тысячами компьютеров. Думайте об этих компьютерах как о серверах для блокчейна или базы данных.

Любые изменения, внесенные в общедоступную базу данных, должны быть проверены более чем 51% компьютеров в сети. Если они не подтверждены, изменение не может быть внесено. Эта технология, используемая Initial Coin Offering, чрезвычайно затрудняет взлом базы данных, потому что хакеру придется одновременно контролировать 51% компьютеров. Различные компании и учреждения владеют этими компьютерами.

Более того, тот факт, что единое учреждение не контролирует все узлы, называется децентрализацией. Это означает, что блокчейн — это просто более безопасная база данных, которая не принадлежит уникальной организации, и каждый может вносить изменения, если 51% владельцев согласны с тем, что изменение действительно.

Изменения в базе данных, о которых идет речь, относятся к различным проводимым операциям. В случае Биткойна эти транзакции — это люди, продающие или покупающие биткойны, и база данных отслеживает, сколько биткойнов есть у каждого человека. Тем не менее, блокчейн может отслеживать гораздо больше, чем просто транзакционные данные. Практически это может быть абсолютно все, что угодно, если есть что-то, что представляет ценность объекта или услуги.

Например, транзакционная стоимость может представлять собой автомобиль или счет за электричество. Конечно, нет никакого способа физически поместить эти значения в блокчейн. Вместо этого необходимо что-то, что представляет ценность этих вещей. Одним из таких ценностных репрезентативных инструментов может быть токен.

Токены и смарт-контракты

Токены создаются для представления ценности чего-либо. Эти токены не могут быть применены непосредственно к блокчейну, так как блокчейны обычно могут обрабатывать только транзакции своей собственной криптовалюты — например, Ether на блокчейне Ethereum и Bitcoin на блокчейне Биткоин.

Транзакции токенов должны обрабатываться с помощью приложения. Приложения, которые используют токены, называются смарт-контрактами. В 1994 году у Ника Сабо (криптографа) появилось видение. Он хотел создавать контракты с использованием компьютерного кода. Этот контракт будет активирован автоматически при выполнении определенных условий. Кроме того, не было бы никакого способа обмануть эти условия, потому что все они были бы изложены в компьютерном коде.

Поскольку доверенная третья сторона больше не нужна при составлении контрактов, эти контракты (или транзакции) могут автоматически выполняться в доверенной сети. Компьютеры полностью контролируют эту сеть. Основные характеристики смарт-контракта:

1. Они могут автоматически обрабатывать транзакции
2. Транзакции инициируются только при выполнении правильных условий. Представьте себе это так: «Когда Питер платит 100 эфиров в смарт-контракт, тогда токен дома Джона отправляется Питеру».
3. Смарт-контракты используют технологию блокчейн, поэтому условия смарт-контракта не могут быть изменены.

ICO уже используют смарт-контракты и технологию блокчейн для краудфандинговых проектов. Смарт-контракт и токен для этого смарт-контракта необходимы при создании ICO. Следующим шагом является изложение условий смарт-контракта. Например: ЕСЛИ 0.1 ETH отправлено на смарт-контракт, ТО смарт-контракт отправит 1 токен на адрес, который отправляет 0.1 ETH.

Это гарантирует, что каждый, кто участвует в первоначальном предложении монет, всегда получит правильное количество токенов. Никакого человеческого взаимодействия или ручного распределения. Смарт-контракты, как правило, также общедоступны, поэтому все участники могут ознакомиться с условиями смарт-контракта.

Две наиболее распространенные причины, по которым люди участвуют в ICO, заключаются в следующем:

1. Токен можно использовать в приложении после того, как конечный продукт будет готов.
2. По мере роста популярности проекта цена токенов или монет может увеличиваться. Поскольку все больше людей захотят пользоваться услугами, спрос растет.

Мастеркоин, первое ICO

Думайте об ICO как о блокчейн-версии Kickstarter. Критическое отличие заключается в том, что он автоматизирует весь процесс краудсорсейла безопасным и надежным способом. Однако все началось с первого ICO, проведенного Mastercoin еще в июле 2013 года.<

Mastercoin обнародовала свою белую книгу в январе 2012 года, они предложили, чтобы существующая сеть Bitcoin могла быть использована в качестве уровня протокола для протоколов более высокого уровня. Цель состояла в том, чтобы ввести новые правила для контрактов. Это позволило бы людям создавать новые валюты без необходимости отдельного блокчейна.

Это похоже на то, что Ethereum делает прямо сейчас, Ethereum даже называют Mastercoin 2.0. Кроме того, хотя Белая книга была публичной с января 2012 года, сбор средств, чтобы сделать этот проект реальностью, начался 31 июля 2013 года. Когда Джей Р. Уиллетт, человек, который придумал первоначальное предложение монет, начал то, что стало первым ICO в истории.

15 августа была дата, когда была зарегистрирована первая в истории транзакция Mastercoin. Сеть была подвергнута испытанию с 1 тестом Mastercoin. После тестирования Mastercoin был открыт для публики и продолжал получать постоянный поток финансирования. Однако наиболее значительная волна инвесторов была подвержена Mastercoin во время презентации BitAngels. BitAngels были первой сетью инвесторов и инкубатором, созданным для инвестирования исключительно в криптовалютные стартапы. BitAngels были заинтересованы в Mastercoin и были на борту проекта.

Во время сбора средств Mastercoin установил биткойн-адрес, если кто-то отправил BTC на адрес до 31 августа, он получит в 100 раз больше Mastercoins. Таким образом, если кто-то отправил 0,01 BTC на адрес, он или она получит 1 Mastercoin обратно. В конце ICO Mastercoin они собрали около 4700 BTC, которые в то время оценивались примерно в 500 тысяч долларов США. Для сравнения, 4700 BTC оценивается примерно в 41 миллион долларов США на момент написания этой статьи. На своем рекордно высоком уровне Mastercoin торговался на уровне 0,25 BTC до 1 MSC.

Однако в 2015 году Mastercoin сменил название на Omni и начал ребрендинг. Их цель состояла в том, чтобы оставить всю плохую прессу, критику и возмущение сообщества, которые получил Mastercoin, и начать все сначала. В результате ребрендинга многие из оставшихся лидеров Mastercoin, в том числе главный архитектор JR Willet, технический директор Крейг Селларс и член совета директоров и соучредитель BitAngels Дэвид Джонстон, перешли в Omni.

К сожалению, проект потерял большую тягу и оставил людей неудовлетворенными. Mastercoin или Omni сегодня оценивается только в 0,0041 BTC на 1 монету OMNI. Тем не менее, это не помешало людям внести свой вклад в модель первоначального предложения монет.

Этот метод сбора средств оказался эффективным способом краудфандинга проекта. Вместо того, чтобы обращаться к частным инвесторам, которые могли бы внести большие суммы денег, Mastercoin удалось успешно достичь своей цели финансирования, собрав средства от более чем 500 мелких инвесторов со всего мира.

Самые успешные ICO всех времен

Вплоть до 2017 года компании, которые собрали более нескольких миллионов долларов во время своих ICO, были довольно редкими. Ethereum, вторая по величине криптовалюта в 2018 году, привлекла 18 миллионов долларов в 2015 году благодаря своим инновационным смарт-контрактам. Следующая значимая веха для ICO произошла в 2016 году. DAO собрала 150 миллионов долларов за считанные минуты. Позже DAO столкнулась с проблемами безопасности, которые привели к взлому и потере более 50 миллионов долларов.

Со времен Mastercoin, Ethereum и других ранних ICO концепция приобрела гораздо большую популярность. Первоначальные предложения монет в совокупности собрали почти 10 миллиардов долларов в 2017 и 2018 годах вместе взятых. Криптовалютный рынок, казалось, замедлился в конце 2017 года. Декабрь является самым активным месяцем в 2017 году, собрав более 1 миллиарда долларов. Тем не менее, 2018 год был отличным началом для ICO, причем март был самым активным месяцем. В течение марта 2018 года было привлечено более 2,9 миллиарда долларов в рамках различных первоначальных предложений монет.

В августе 2017 года ICO Filecoin привлекло 257 миллионов долларов от более чем 2 100 инвесторов, что сделало Filecoin крупнейшим ICO в 2017 году. Filecoin позволит своим пользователям сдавать в аренду свободное место на своих жестких дисках. Затем пользователи получат Filecoin, который они могут обменять на USD, ETH, BTC и другие валюты. Успех Filecoin и других ICO показывает, что модель ICO — отличный способ начать бизнес.

Топ-10 ICO всех времен:

Позиция	Название проекта и тикер	Общая сумма привлечена в долларах
1	ЭОС (ЭОС)	4,2 млрд
2	Телеграмма (GRAM)	1,7 млрд
3	Дракон Монета (DRG)	320 миллионов
4	Токен Хоуби (HT)	300 миллионов
5	Фьючерсы на филекоины (FIL)	257 млн
6	Тезос (XZT)	232 миллиона
7	Токен Сирин Лабс (SRN)	158 млн
8	Банкор (БНТ)	153 миллиона
9	Банка (БНК)	152 миллиона
10	Горошек (DOt)	151 миллион

1. EOS (EOS) собрал невероятные 7 162 546,39 ETH в свой последний день, что означает, что они до сих пор собрали $4 201 836 214 ($4,2 млрд) по текущей цене Ethereum в $586 по данным BitGuru. EOS ICO длилось в общей сложности 350 дней и завершилось 1 июля.

2. Telegram (GRAM) часто называют ICO номер 2 всех времен, собрав 1,7 миллиарда долларов. Тем не менее, можно утверждать, что Telegram не попадает в ту же категорию, что и другие ICO, поскольку у них не было ICO, и их криптовалюта никогда не предлагалась общественности. По данным Theverge, Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов, имея 2 частных предварительных продажи до ICO. Привлечение 81 инвестора, которые в совокупности внесли 850 миллионов долларов, а затем вторая частная продажа, которая привлекла 94 инвестора, которые внесли еще 850 миллионов долларов. Поскольку у Telegram было только 2 продажи до ICO, им никогда не нужно было краудсорсинг, и их ICO финансировалось еще до того, как оно началось.

3. Dragon Coin (DRG) собрала 320 миллионов долларов по данным Брацци. Dragon — это децентрализованная валюта, которая используется для азартных игр. Dragon Coin (DRG) будет функционировать в казино и улучшать вековую игровую индустрию.

4. Токен Huobi (HT) собирает 300 миллионов долларов. Токены Houbi действуют как система очков лояльности на области блокчейна. Токены позволяют пользователям получать скидки на бирже Houbi и торговать против других популярных криптовалют, таких как пары ETH или BTC.

5. Фьючерсы на Filecoin (FIL) выросли на 257 миллионов. Filecoin выделяется тем, что ICO соответствует новым правилам SEC по ICO. Это означает, что только участники с аккредитацией смогли участвовать в ICO. Несоблюдение законов SEC или выполнение KYC может привести к тому, что монета или токен собирают много средств, но ни один банк не будет их принимать, а это означает, что обмен с ETH на FIAT часто невозможен. Filecoin принял все меры, чтобы этого не произошло.

6. Tezos (XTZ) собрал 232 миллиона долларов. Tezos разрабатывает самоуменяющийся распределенный реестр, который будет использоваться для создания смарт-контрактов. Tezos позволяет своим держателям токенов утверждать и финансировать новые обновления протокола. Это позволит Tezos смягчить любые споры о масштабировании или развитии в будущем сети Tezos.

7. Sirin Labs Token (SRN) собрал 158 миллионов долларов. Сирин стремится к массовому внедрению технологии блокчейн. Они сосредоточены на разработке безопасного оборудования, монетизации дополнительных ресурсов устройств с помощью микротранзакций. На данный момент Sirin создает экосистему вокруг блокчейна.

8. Bancor (BNT) собрал 153 миллиона долларов. Bancor — это протокол, который позволяет людям выпускать свою криптовалюту. Они называют криптовалюту смарт-токенами. Основным преимуществом использования смарт-токенов является то, что им не нужна вторичная сторона, если вы хотите их обменять. Bancor использует смарт-токены и конвертирует их между различными токенами ERC-20 внутри компании.

9. Bankera (BNK) привлекла 152 миллиона долларов. Bankera фокусируется на создании банка, который может работать в эпоху блокчейна. Чтобы обеспечить полезность токенам Bankera, они не взимают никаких сборов за торговлю токенами BNK против любой пары. Это было сделано для того, чтобы пользователи сначала покупали токены BNK, а затем обменивали их на другие криптовалюты без комиссий.

10. Polkadot (DOT) собрал 151 миллион долларов. Polkadot стремится создать масштабируемую гетерогенную многоцепочечность. И в отличие от предыдущих реализаций блокчейна, которые в основном были сосредоточены на одной цепочке, Polkadot вообще не имеет какой-либо внутренней функциональности. Polkadot обеспечивает основную «релейную цепочку», которая может содержать другие проверяемые и динамические структуры данных.

Различия между Ethereum и EOS

Такие проекты, как DAO или Filecoin, использовали сеть Ethereum для организации своих ICO. Тем не менее, есть альтернативы Ethereum. Одной из таких альтернатив является EOS.

EOS является одним из новейших блокчейн-проектов, которые вышли на криптовалютный рынок. Целью EOS является создание надежной сети, способной обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Тем не менее, EOS еще не закончила создание своего продукта. На данном этапе все только теоретически. Самая захватывающая часть EOS заключается в том, что они хотят создать платформу, которая функционирует как операционная система. Отсюда и название E-OS. Возможность обрабатывать миллионы транзакций в секунду решила бы большую проблему, так как другие блокчейны могут распознавать смарт-контракты, ни один из них не может выполнить эту задачу достаточно быстро. Например, несмотря на то, что Ethereum является самым популярным блокчейном смарт-контрактов, он может обрабатывать только 15 транзакций в секунду.

EOS ICO (как и многие другие блокчейны смарт-контрактов) часто называют «убийцей Ethereum», потому что он может делать все, что может Ethereum, просто быстрее. Возможность обрабатывать данные быстрее помогает EOS с проблемой «масштабируемости», с которой в настоящее время сталкивается Ethereum. Масштабируемость является одной из самых важных вещей, которые следует учитывать при анализе потенциала блокчейн-проекта.

Поскольку Ethereum по-прежнему способен обрабатывать только около 15 транзакций каждую секунду, он сталкивается с проблемами, когда необходимо обрабатывать больше операций. Чем больше транзакций поставлено в очередь, тем увеличивается время завершения каждой транзакции. Хотя сеть EOS еще не построена, EOS ICO (Initial Coin Offering) было очень интересным по нескольким причинам.

Интересный факт

Первоначальное предложение монет, которое EOS организует для финансирования своего проекта, началось 26 июня 2017 года. Дата окончания этого назначена на 1 июня 2018 года. Это делает первоначальное предложение монет EOS в общей сложности 350 дней, в настоящее время самое продолжительное ICO за всю историю.

В течение 350-дневного ICO EOS удалось собрать 7 162 546,39 ETH в последний день. Это означает, что они до сих пор собрали $4 201 836 214 ($4,2 млрд) по текущей цене Ethereum в $586.

Количество средств, привлеченных EOS, делает их не только самым продолжительным первоначальным предложением монет, но и одним из самых успешных ICO всех времен. Как только EOS ICO закончилось, они выпустили 700 миллионов своих токенов, что равно 70% от общего предложения токенов. У EOS есть несколько опытных членов команды, в том числе Даниэль Лаример, который также был соучредителем BitShares и Steem. Криптовалютные проекты Ларимера сейчас стоят миллиарды долларов.

Используя модель первоначального предложения монет, бизнес допускает участие во всем мире, а простота участия гарантирует, что люди, которые раньше не рассматривали возможность инвестирования, могут это сделать. Сбор средств через модель первоначального предложения монет показывает, что при надлежащих условиях рынок инвесторов намного больше, чем ранее думали компании, желающие получить финансирование.

Главная привлекательность Initial Coin Offering (ICO) заключается в том, что инвесторы могут видеть результаты своих инвестиций в режиме реального времени. Так как они торгуют одной валютой за другую, и все данные являются публичными. Как инвестор, они могут отслеживать цену своих инвестиций и принимать решения, основанные на общественном мнении или прогрессе команды.

Различия между Ethereum и NEO

Еще одна криптовалюта, которая борется за место #1, — это NEO. NEO распространяется и делает хорошую попытку догнать Ethereum. Однако, поскольку EOS работает над увеличением количества обрабатываемых транзакций, NEO делает гораздо больше. Основные различия между NEO и Ethereum можно резюмировать следующим образом:

1. NEO нашел мгновенную поддержку среди сообщества разработчиков, потому что он поддерживает программирование на нескольких языках, таких как C ++, C #, Java. С другой стороны, для создания проекта в сети Ethereum необходимо использовать относительно новый язык, явно созданный для разработки смарт-контрактов под названием Solidity.
2. Скорость транзакций. NEO может обрабатывать около 10 000 транзакций в секунду, поскольку Ethereum ограничен 15 транзакциями в секунду.
3. Блокчейн NEO имеет две разные монеты — NEO и GAS. В Эфириуме есть только Эфир. Любой, кто держит NEO в своем кошельке, получает вознаграждение в виде GAS. Вы можете думать о NEO как об акциях компании, а о GAS как о дивидендах.
4. Эфириум (Эфир) делится на более мелкие единицы (газ), но NEO неделим. Таким образом, перенос 10,5 NEO или 1,2 NEO невозможен, так как он существует только в целых числах.
5. NEO является первой и наиболее значимой китайской криптовалютой и якобы поддерживается китайским правительством. Ethereum, с другой стороны, не поддерживается китайским правительством. NEO имеет прекрасную возможность захватить огромный китайский рынок и другие азиатские рынки.

Токен против монеты: в чем разница?

Говоря о NEO, Ethereum и EOS, важно упомянуть разницу между токеном и монетой. Лучший способ отличить монеты и токены, проанализировав саму криптовалюту. Монеты являются родными для их блокчейна, как и биткойн. Токены были построены поверх другого блокчейна. Таким образом, эфир будет монетой, потому что у него есть родной блокчейн.

Однако, если используется сеть Ethereum и новая криптовалюта создается поверх сети Ethereum, она считается токеном. Короче говоря, разница в токене и монете заключается в наличии блокчейна.

Создайте свою собственную криптовалюту

Когда вы хотите создать свою собственную криптовалюту, важно решить, нужен ли отдельный блокчейн. Потому что это решение кардинально меняет процесс создания. Если вы хотите создать собственную криптовалюту, то с отдельным блокчейном требуется больше финансирования и времени. Однако, если отдельный блокчейн не нужен, вместо него можно создать токен. Таким образом, вместо того, чтобы создавать отдельный блокчейн, создается приложение. Это приложение работает на существующем блокчейне — например, Ethereum или NEO. Основными вещами, которые необходимо было рассмотреть перед созданием криптовалюты, должны быть:

1. Идея, какую проблему решает проект и чем он отличается от существующих решений?
2. Разработчики, если токен ERC20 производится (в сети Ethereum), понадобятся разработчики, которые владеют Solidity. Если делается токен NEP-5, понадобятся разработчики, владеящие такими языками программирования, как C++ и Java. Кроме того, разработчикам также нужно будет создать смарт-контракт, если ICO будет организовано в краудфандинг.
3. Аудит кода, выполняемый профессионалами. Если проблемы безопасности появляются в середине проекта, это может быть его концом. Экспертиза снижает вероятность взлома проектов.
4. Информативное резюме проекта. Наличие информативного white-paper, дорожной карты или питч-колоды позволяет потенциальным участникам лучше ознакомиться с проектом.

Официальные документы должны быть легко читаемыми, краткими и содержать все основные моменты проекта. Технический документ — это место, где потенциальные участники могут получить всю необходимую информацию о вашем проекте. Когда потенциальный участник читает белую книгу, у него не должно оставаться никаких вопросов. Лучшие официальные документы также оригинальны, легко читаются и понятны, последовательно излагают все значимые моменты. Некоторые из лучших технических документов также содержат графики / диаграммы / иллюстраторы, которые помогают участникам лучше понять, какая проблема и как проект ее решает.

Технический документ, как правило, должен быть отформатирован как PDF. Это гарантирует, что технический документ легко распространять. Тем не менее, его трудно редактировать. Правки Белой книги не одобряются в криптовалютном сообществе, поскольку люди чувствуют, что команда не уделяла достаточного внимания, излагая свою миссию, или хочет изменить продукт, который они намеревались сделать.

Избегайте пуха и избыточности. Более длинные официальные документы ни в коем случае не считаются лучшими. Поскольку потенциальные инвесторы тратят время и энергию на чтение белой книги, лучше всего поддерживать ее актуальность. Объяснение всех важных моментов на как можно меньшем количество страниц.

Используя преимущества привлекательности первоначальных предложений монет во всем мире, белая книга должна отражать это. Перевод белой книги на несколько языков может значительно расширить охват проекта и помочь инвесторам из неанглоязычных стран лучше понять план.

Совершенствование вашего white paper — непростая задача. Тем не менее, подлинная команда не должна сталкивалась с какими-либо проблемами при сборе информации, необходимой для создания отличной белой книги. Технические документы помогают завершить концепцию и проработать все детали заранее.

Google, Facebook, Mailchimp, запрет на первичное предложение монет

ICO прошли долгий путь с момента их создания летом 2013 года. Привлечение таких больших сумм денег, которые очень трудно отследить или восстановить, потому что большинство транзакций анонимны, не обошлось без их падений. Google, Facebook, Mailchimp уже запретили рекламу Initial Coin Offering.

Запрет произошел после того, как мошеннические ICO краудсорсинговые их проекты и просто сбежали со всеми деньгами. Эти мошеннические ICO являются причиной того, что дополнительные усилия были приложены для защиты менее информированных пользователей. Запрет на рекламу также напрямую влияет на различные маркетинговые усилия Initial Coin Offering. Создание возможности для новых платформ увеличить популярность рекламы.

Как и LinkedIn, платные объявления по-прежнему запрещены, но криптовалютные сообщества все еще существуют. Взаимодействие с этими сообществами может открыть единомышленников-энтузиастов криптовалюты / блокчейна для поддержки вашего проекта. Другие каналы, такие как Telegram, который позволяет пользователям создавать группы до 100 тысяч участников и предлагать мгновенные сообщения, были значительными в криптовалютном сообществе.

Более того, активное участие в дискуссиях Reddit может предоставить проект одной из самых больших аудиторий в мире. В заключение, запрет социальных сетей так или иначе повлиял на криптовалютный рынок. Тем не менее, Facebook или Twitter не являются местами, где тусуется большинство энтузиастов криптовалюты, они больше использовались для таргетинга на новых клиентов.

Заключение

В конце концов, каждый, кто решит принять участие в первоначальном предложении монет, должен провести свое исследование и соблюдать осторожность. Криптовалюта больше не является нишей для избранных. Это многомиллиардная отрасль, где инвесторы могут заработать или потерять значительные суммы денег за пару недель. Существует большой потенциал в использовании технологии блокчейн для будущих проектов.

Организация первоначального предложения монет может быть самым простым способом получить финансирование. Однако ничто не лишено своих опасностей. Для организации успешного первичного предложения монет необходим хорошо продуманный проект, опытная и преданная команда для создания успешных маркетинговых кампаний и общественной поддержки. Хотите узнать больше о том, что такое ICO? Следите за еще и за нашим форумом.